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世界的中南端，割划着一片木叶之土，火行之国。此时的国家尚且和平，贤王波风水门在位。王有一子，名唤鸣人。鸣人生来脸上有六道猫咪纹，似乃吉兆。太子降生那日，全国欢喜，欢举烟火，庆典三日不绝。
鸣人自小宫中教长，但是性情顽劣，琴棋书画、诗经雅颂都有涉猎，都不精通。先帝以为是鸣人独自一人就读私塾有些孤单方才懈怠，所以为他找了个陪读少爷——宇智波佐助。是当时火之国内家族最有威望的将军家中的二少爷。性格孤僻，沉默寡言。不过他也居然是自己举荐自己入宫的。水门想，也许他可以拧一拧鸣人这不着调的性子。
佐助初入鸣人私塾那天，正撞上鸣人冲出庭外，鸣人别着脑袋闷着脸往外跑，嘴里还喊着：“我才不要背什么四书五经！”不料楼梯铺水，鸣人脚下一滑，正好撞倒了正往门内走去的佐助。�
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